2.6.1. 普通交易
2.6.1.1. 可转债转股
2.6.1.2. 持仓
（1）理财基金
进入持仓页面，默认资产及场内证券持仓情况。点击理财基金，显示当前用户持有的理财或基金及其盈亏情况，显示字段有：当前持有的产品名称、产品代码、持有金额（元）、持仓盈亏（元）、上一个交易日的净值。其中盈亏大于0数据字体颜色为红色、盈亏等于0数据字体颜色为黑色、盈亏小于0数据字体颜色为绿色。点击【查询更多理财>>】，跳转至理财商城-我的页面。
点击持有的产品或点击【持仓详情】按钮，跳转至产品的持仓详情。
（2）场内证券
进入持仓页面，默认资产及场内证券持仓情况。点击持仓的证券，该证券下方展示“买入”、“卖出”、“行情”按钮，点击“买入”按钮，跳转至买入界面，带入该证券代码、名称和卖1价；点击“卖出”按钮，跳转至买入界面，带入该证券代码、名称和买1价；点击“行情”按钮，跳转至该证券的个股行情界面。
（3）资产
进入持仓页面，默认显示人民币账户资产，向左滑动，切换美元账户资产；再向左滑动，切换港币账户资产。资产显示有总资产、总盈亏、当日参考盈亏、总市值、可用、可取等字段及数据。点击“转账 >”按钮，跳转至银证转账页面的银行转证券页面。
2.6.1.3. 银证转账
入口：交易-普通交易-银证转账。实现的是普通的证券账户与银行之间的转账。
转入：实现银行转账至证券（普通账户）、银行卡余额查询等功能。是否需要输入密码，根据绑定的银行而定，且APP不会校验输入的银行密码。只负责提交转账请求，转账结果在查询中查看。
转出：实现证券（普通账户）转账至银行功能。输入可转出范围内的金额和正确的资金密码，点击“转出”按钮，可转出至对应的银行卡中。点击“全部转出”按钮，可实现可转出资金快捷带入转出金额。（注：可转账时间一般为交易日的9:00-16:00，不同银行有所区别）
查询：查询界面，默认查询当日流水。点击“历史转账记录 >”，默认查询近7天的转账记录，选择日期时间段，可查询对应时间段的历史转账记录。
2.6.1.4. 当日委托
查询普通交易当日提交的委托订单，显示委托方式标识、委托证券代码、委托时间、委托价格、成交价格、委托数量、成交数量、委托状态，其中委托方式标识为买入时，委托信息为红色；委托方式标识为卖出时，委托信息为蓝色。
当状态未成交时，有“撤”按钮，点击“撤”按钮，可实现撤单或撤单后并重新下单操作。撤单后并重新下单跳转至普通交易的买入或卖出页面，并带入委托的证券代码和限价价格。
入口：交易-普通交易-当日委托。
2.6.1.5. 港股通
入口：交易-普通交易-港股通。
港股通：显示有沪港通和深港通今日剩余额度、港股通交易（买入、卖出、撤单）、港股通持仓、港股通查询、港股通投票及公司行为申报、港股通交易规则等功能。当没有开通港股通权限用户进入港股通买入界面买入港股通证券时，弹出“没有开通市场权限！请到首页-业务办理开通”弹窗。
2.6.1.6. 更多
（1）多银行资金管理-IOS
入口：交易-普通交易-更多-多银行资金管理。实现普通的证券账户与银行之间的转账、资金内部划转、资金账户归集等功能。
银证转账：转入、转出。与普通交易的银证转账一致。
资金内部划转：多银行资金根据人民币、美元或港元等币种进行划转。
资金账户归集：将所有辅助资金账户上的人民币资金转到主账户资金下。输入资金密码，点击“一键归集”按钮，
查询：账户资金查询、银证转账流水查询、资金划转流水查询。
2.6.1.7. 新三板
新三板交易菜单入口：交易-普通交易-新三板，或者从新三板个股行情进行快速交易（行情-其他-新三板）。
对于新三板交易的买入、卖出操作，可以通过限价买入、限价卖出模块进行操作。用户进入限价买入，限价卖出菜单，初始界面如图所示。
用户点击股票代码输入框，支持输入股票代码，支持模糊匹配。
用户输入相应的股票代码后，展示界面如下：
揭示要素有当前标的的股票代码、股票名称，委托买卖5档报价，转让方式、申报类型、市场分层、股票价格、股票数量，同时揭示当前用户参考可买量，揭示当前标的，是否允许协议、最近成交价、参考成交价、匹配量、未匹配量等要素信息。并页面醒目位置，提示投资者温馨提示：协议转让申报（盘口大宗交易）的申报时间为9：15至11：30，13：00至15：30。
如果用户选择标的为连续竞价转让，且申报类型为市价委托，支持页面增加要素展示，保护限价，支持用户输入保护限价，并动态根据用户的保护限价，提供用户可买数量的参考。
如果用户选择标的为连续竞价转让，且申报类型为协议转让，支持页面增加要素展示，用户需要输入约定号、对方账号、对方席位信息。
对于用户的买入、卖出委托申报，可以在撤单菜单进行相应的撤单。
股转发行功能：支持股转系统询价发行和询价申购委托申报，用户可通过股转发行菜单入口，进入相应功能菜单。目前，询价发行委托，询价申购委托，都可以通过股转通用的委托查询进行查看。股转发行，页面下方展示相应的股转发行信息，用户可以点击下方的股转发行信息，自动回填到页面上方的发行代码，并展示相关的询价信息。用户可以输入相应的询价价格和询价数量，进行申报。点击下方的确定申报按钮，即进行委托申报。
2.6.2. 融资融券
（1）融资融券交易主页入口优化，根据分支机构反馈，从客户使用场景出发，同时对标其他优秀券商APP融资融券功能布局及设计，对融资融券首页的功能入口进行合理布局，将常用交易及查询功能入口前置突出，快捷使用。
（2）增加两融公告，便捷获取最新的两融业务公告信息。
升级后的融资融券交易主页效果如下：
融资融券交易主页
2.6.2.1. 合约展期优化
2.6.2.2. 当日委托
竖屏显示关键信息，点击右下方的以横屏形式显示详细信息。入口：交易-融资融券-当日委托。
2.6.2.3. 历史成交
入口：交易-融资融券-查询-更多 >-历史成交。
默认查询最近1周的数据，如果没有成交数据，弹出没有符合条件数据的弹窗，且页面显示“无成交数据”。可快速点击标题栏下的“最近1月”、“最近3月”、“最近6月”tab菜单，查询最近1个月、最近3个月、最近6个月的数据。亦可通过选择历史的开始时间，点击“查询”按钮进行查询。查询出相应成交数据后，点击“统计”按钮，弹出成交统计弹窗，显示统计账户类型、统计周期、成交笔数、成交金额、佣金、印花税、其他杂税、税费合计等数据。
2.6.2.4. 银证转账（转入资金）
入口：交易-融资融券-转入资金。实现的是信用账户与银行之间的转账。
转入：实现银行转账至信用账户、银行卡余额查询等功能。是否需要输入密码，根据绑定的银行而定，且APP不会校验输入的银行密码。只负责提交转账请求，转账结果在查询中查看。
转出：实现信用账户转账至银行功能。输入可转出范围内的金额和正确的资金密码，点击“转出”按钮，可转出至对应的银行卡中。点击“全部转出”按钮，可实现可转出资金快捷带入转出金额。（注：可转账时间一般为交易日的9:00-16:00，不同银行有所区别）
查询：查询界面，默认查询当日流水。点击“历史转账记录 >”，默认查询近7天的转账记录，选择日期时间段，可查询对应时间段的历史转账记录。
2.6.3. 账号切换（登录）
入口：交易-普通交易/融资融券/股票期权-登录（客户号未登录）、交易-普通交易/融资融券/股票期权-客户号栏（客户号已登录）。
账户切换页面，脱敏显示客户名字和客户号，正在已登录的客户姓名显示为红色且后面显示红色勾选状态。点击选择要切换的客户号，跳转至账户切换登录页面，脱敏显示客户名字和客户号，下方为密码输入框（可视/隐藏图标）、“登录”按钮、“登录遇到问题？”、输入键盘。点击“V”按钮，返回至账户切换页面。
点击“添加账户”按钮，进入客户号登录页面。点击“账户管理”按钮，进入账户管理页面，可进行添加、删除账户操作。
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